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無處可逃，種植牙之后又一消費醫療被首次集采

日期:2022-10-20

集采無禁區。

繼種植牙價格治理方案落地之后，市場投資人本就對牙科另一領域正畸是否會集采有所非議，但沒想到來的如此之快。

9月21日，陜西省公共資源交易中心就曾發布消息：陜西省醫保局、省交易中心組織召開了正畸材料托槽類耗材集中帶量采購企業調研會，召集了11家相關企業參加了本次企業調研會。

正畸行業中，常見的牙齒矯正方法有固定矯正和隱形矯正兩種，其中固定矯正是由帶環、托槽和弓絲組成的矯治器來矯正牙齒，患者需要定期到醫院進行檢查，并且固定矯正又可以按材質分為金屬托槽矯正和陶瓷托槽矯正。

如果僅僅是只將傳統托槽類耗材納入集采，字面上只是針對以金屬牙套為代表傳統正畸療法，對更高端的隱形矯治并無傷害，似乎符合“保基本”的原則。

10月19日，陜西省公共資源交易中心發布《省際聯盟（區、兵團）口腔正畸托槽集中帶量采購公告》，稱決定在陜西、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等15省（自治區、生產建設兵團）區域開展口腔正畸托槽集中帶量采購工作。

除了托槽外，公告中明確指出了帶量采購范圍包含無托槽隱形牙套、頰面管。

公告顯示：聯盟省開展口腔正畸服務的公立醫院均應參加，醫保定點服務機構自愿參加（總采購需求累加計算得出），醫療機構報送的采購需求量原則上不得低于上一年度實際使用量的70%。

本次集采也將分A、B組進行，按省際聯盟醫療機構采購需求量從多到少依次排序，取每個產品類別累計采購需求量前70%（含）所涵蓋的企業為A組競價單元，其余為B組競價單元。

此次集采按“首輪競價、專家議價、確定中選企業及產品”三個步驟進行，擬中選企業最多10家，其中首輪競價環節設置了最低有效降幅，大多在30%，企業申報降幅不得低于最低有效降幅，否則視為無效報價。

本次集采，對于正畸行業的影響幾何？尤其是市場關注度最高的隱形正畸。

灼識咨詢數據顯示，2021年中國接受正畸治療的患者人數占錯頜畸形人群的0.3%，其中接受隱形正畸的占比僅13.2%。

2020年，國內隱形正畸市場隱適美和時代天使市場份額分別為41.4%、41%，呈現雙龍頭的局面。收到9月以來的消息影響，時代天使的股價已跌去了超過30%。

1、提供產品&服務的主要供給在于民營，而非公立

目前，隱形正畸市場仍處于市場化運作狀態，主要集中在民營醫院，此次集采雖然民營醫療機構是“自愿參加”，但仍有“寒氣”傳達。

以通策醫療為例，其2022H1種植收入2.23億元，占比18%；正畸收入2.32億元，占比19%；兩大高毛利收入占公司接近40%。

隱形正畸的銷售大頭，亦主要集中于民營醫療機構。

有媒體記者草根調研得出：公立醫院一般推薦托槽牙套，理由是效率高，技術成熟；私立診所則一致推薦隱形牙套，雖然該技術對醫生技術水平要求較低，但對于患者來說更為美觀、舒適度更優。

2、費用占比情況解析

正畸整體費用中，耗材費用大致占30%（市面上最常見的矯正器主要是傳統固定矯正器和無托槽隱形矯正器，花費分別約為2-3萬元和4-6萬元），治療費用占比較高。據太平洋證券分析，正畸治療費用中診療費用占比超過50%。

例如：上海九院正畸診療費用為20000元，而耗材費用2000-30000元不等。

牙齒矯正，是一項偏個性化的醫療服務，并不是可以簡單復制、衡量的商品，考驗正畸醫生綜合水平，正畸收費的特點就是技術占主導，不同資歷的醫生收費的差異會高達數十倍。

3、管控的意圖：或許和種植牙如出一轍

國家醫療保障局日前發布《對十三屆全國人大五次會議第6184號建議的答復》，針對將種植牙納入醫保支付范圍的建議給出相關答復。國家醫保局表示，當前我國基本醫療保險制度立足于保障參保人的基本醫療需求，種植牙屬于更高層次的醫療需求，暫時未考慮將種植牙納入醫保支付范圍。

在支付比例上，正畸方面醫保支付比例非常低，低于種植牙醫保支付比例，國家已經明確種植牙暫不納入醫保支付，所以正畸的可能性只會更小，因此醫保集采對行業本身的影響也并不大。

未來，正畸有可能效仿種植牙模式，去定一個服務費上限。

2019年，南京和泰州、淮安部分定點醫療機構組成的地區聯盟，曾對口腔正畸托槽開展帶量采購，集采平均降幅為33.59%，最高降幅為為64.78%。

2018-2021年，時代天使毛利率分別為63.8%、64.6%、70.4%和65%。

結語：有時過快的下跌并不是壞事，本次的陜西集采或許讓市場對正畸行業會有更清晰的認識。

泡沫刺破后，機會或許正不察覺間慢慢孕育。

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