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上市3年的泛生子,私有化退市!

日期:2023-10-13
10月12日,泛生子發(fā)布公告,宣布已正式簽署私有化合并協(xié)議,對(duì)應(yīng)泛生子交易估值約為1.26億美元
根據(jù)協(xié)議,參與此次交易的買方團(tuán)包括中金康瑞醫(yī)療基金、Wealth Strategy Holding Limited、無錫國聯(lián)集團(tuán)、建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司、無錫惠宏贏康投資合伙企業(yè)(有限合伙)等。
協(xié)議顯示,每股普通股收購價(jià)格為0.272美元,每股美國存托股票(“ADS”,每股ADS代表5股普通股)收購價(jià)格為1.36美元。此項(xiàng)交易的價(jià)格比泛生子宣布收到私有化要約前的最后一個(gè)交易日,溢價(jià)約為15%;與宣布收到私有化要約的前30個(gè)交易日平均收盤價(jià)相比,該報(bào)價(jià)溢價(jià)21%。截至2023年10月11日,即公告發(fā)布前最后一個(gè)交易日,溢價(jià)42%。公告稱,私有化交易預(yù)計(jì)于2024年一季度完成。

從歷年公布的財(cái)報(bào)顯示,泛生子雖然每年均保持20%以上的增長率,但是其利潤一直處于大幅度虧損狀態(tài),今年5月份,泛生子公布2022年財(cái)報(bào)后,也未能挽救其股價(jià)。財(cái)報(bào)顯示,泛生子報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收6.51億元,同比增長22.3%。但其虧損卻再次擴(kuò)大,達(dá)到8.11億元,同比增加61.3%。

2020年6月19日,泛生子正式在紐約納斯達(dá)克交易所掛牌上市,股票代碼為“GTH”。此次IPO,泛生子共發(fā)行1600萬股美國存托股(ADS),每股公開發(fā)行價(jià)格為16美元,合計(jì)募資約2.6億美元 (綠鞋前)。據(jù)稱,這是史上最大規(guī)模癌癥精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)公司上市項(xiàng)目(按綠鞋前計(jì))。

總部位于北京的泛生子,是一家癌癥精準(zhǔn)醫(yī)療公司,擁有“LDT+IVD”雙軌并行的業(yè)務(wù)模式,服務(wù)及產(chǎn)品覆蓋從癌癥早篩到診斷及治療指導(dǎo),再到監(jiān)測(cè)及預(yù)后管理的癌癥全周期,涉及中國前10大高發(fā)癌癥中的8種。成立至今,泛生子已完成癌癥早篩、診斷與監(jiān)測(cè)及藥物研發(fā)服務(wù)三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局。在2017-2019三年間,達(dá)到近80%的業(yè)務(wù)營收增長。在受新冠疫情嚴(yán)重影響的2020年第一季度,泛生子達(dá)成同比15.3%的業(yè)務(wù)營收增長,以及47.9%的毛利增長。

據(jù)介紹,泛生子成立于2015年,上市募集資金將用于技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開拓以及用于滿足營運(yùn)資金和一般公司用途。招股書顯示,泛生子計(jì)劃將高達(dá)40%的募集資金投向研發(fā)領(lǐng)域,主要用于基礎(chǔ)科研、IVD產(chǎn)品注冊(cè)和早篩技術(shù)研發(fā)。

參考資料:綠專資本、醫(yī)藥魔方Invest、東方財(cái)富等

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