近年來，內(nèi)窺鏡被廣泛應用于臨床醫(yī)療領域，經(jīng)過近些年的不斷發(fā)展，內(nèi)窺鏡在全球市場上應用場景廣闊。我國內(nèi)窺鏡行業(yè)起步較晚，但在國家政策支持、市場需求增加等因素的推動下，行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模不斷擴大。目前我國內(nèi)窺鏡市場正處于高速增長階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
據(jù)了解8月14日，眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，2022年上半年內(nèi)窺鏡市場排行榜十已公布出來，其中邁瑞、開立位居排行榜前五。
01、22年上半年內(nèi)窺鏡TOP10，邁瑞、開立位居前五
內(nèi)窺鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術做的小切口進入人體內(nèi)，并直接窺視有關部位的變化，是內(nèi)、外科精細檢查和微創(chuàng)治療的必備工具。
而下圖是眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計公布的2022年上半年內(nèi)窺鏡市場排行榜十，在其上半年銷售情況來看其中，奧林巴斯占據(jù)榜首占據(jù)市場份額34.93%。
而后依次是：卡爾史托斯占比13.47%、富士 9.25%、邁瑞 5.62%、開立 4.24%、豪雅 2.99%、施樂輝 2.34%、艾克松 2.18%、歐普曼迪 1.58%、德國狼?理查德沃爾夫 1.29%，其中邁瑞和開立分別位居榜四和榜五。
其根據(jù)21年的排行榜來看，國產(chǎn)邁瑞、開立21年時占榜位及市場份額占比也并不高，與其今年的排行榜及數(shù)據(jù)來看，邁瑞此次在榜單排名中上升了一名，此次位居榜四，同時市場份額占比也從去年的3.60%增長至今年的5.62%；
而開立與其比較此次在榜單排名中上升了兩名，此次位居榜五，同時市場份額占比也從去年的2.00%增長至今年的4.24%。而此次兩位國產(chǎn)企業(yè)繼位上榜由此可見國內(nèi)內(nèi)窺鏡固然依賴進口，但是目前國產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)入圍并且同時進軍該賽道可肩對比了。?
02、我國內(nèi)窺鏡市場需求高，發(fā)展持續(xù)增長
內(nèi)窺鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能是臨床醫(yī)生通過內(nèi)鏡獲得實時動態(tài)的內(nèi)部圖像，并且通過合適的器械取得組織進行體外檢測；治療功能則是配合專業(yè)的微創(chuàng)手術器具，進行特定的手術治療。
其按產(chǎn)品結(jié)構和形態(tài)劃分，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡和硬鏡。根據(jù)使用科室和場景，再分別細分為腹腔鏡、胸腔鏡、關節(jié)鏡，和胃鏡、腸鏡、輸尿管軟鏡等。其各級醫(yī)院仍是內(nèi)窺鏡的主要應用市場，醫(yī)用內(nèi)窺鏡在臨床中的運用場景非常廣泛，主要應用于婦科、骨科、泌尿科、神經(jīng)外科和普外科，其中普外科是內(nèi)窺鏡市場應用占比最高的科室。?
從上圖可以看出排行第一的是寧波市第一醫(yī)院占市場份額3.21%，而后依次是河南省人民醫(yī)院2.42%、常州市第二人民醫(yī)院0.71%、中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院0.68%、北京市延慶區(qū)衛(wèi)生健康委員會0.59%、邢臺市人民醫(yī)院0.52%、惠州市第一人民醫(yī)院0.47%、濟南市長清區(qū)人民醫(yī)院0.46%、中山大學附屬第三醫(yī)院粵東醫(yī)院0.45%、濟寧市第一人民醫(yī)院0.44%。
而其根據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計，21年共監(jiān)測到4394家采購單位公布內(nèi)窺鏡招投標中標結(jié)果，涉及13750條內(nèi)窺鏡中標結(jié)果數(shù)據(jù)，涵蓋479個品牌商，采購數(shù)量共計29682件，采購總額合計140.8億元。而對比今年來看位居第一的采購單位所占比的市場份額已達到3.21%，顯而易見內(nèi)窺鏡在國內(nèi)市場需求占比還是挺大的。
而目前，國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場被日德廠商壟斷，國產(chǎn)廠商市場占有率為5%。奧林巴斯、富士、賓得等日本企業(yè)壟斷軟鏡市場，市場份額最高達44%，德國卡爾史托斯保持在硬鏡領域的領先地位，市場份額26%。我國國產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)開立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、邁瑞醫(yī)療等在內(nèi)窺鏡市場占有率較低，在內(nèi)窺鏡高端市場上更是無法與進口廠商直接競爭。
其根據(jù)醫(yī)械市場洞鑒分析工具清洗和展現(xiàn)的千里馬招標網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：2022年1-6月份，全國內(nèi)窺鏡公開中標事件累計4268次，金額超過24.79億元。其中，一季度中標金額為12.76億元，略高于二季度的12.03億元。中標總臺數(shù)超9385臺，公開招標的采購單位數(shù)量約1918家，中標的經(jīng)銷商數(shù)量約2592家。受其上半年疫情影響內(nèi)窺鏡采購總額同比21年上半年降低11.75%。
而內(nèi)窺鏡目前是全球醫(yī)療器械行業(yè)中發(fā)展較快的產(chǎn)品之一，我國內(nèi)窺鏡市場增速同時也遠高于其他國家。從2017年到目前我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模約為350億元，同比增長12.1%，預計2022年我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模將達到440億元。
03、我國內(nèi)窺鏡市場造外企壟斷，國產(chǎn)企業(yè)技術發(fā)展突破打破壟斷
相比國際內(nèi)窺鏡器械勢不可擋的發(fā)展勢頭，我國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)起步相對較晚，與國外領先企業(yè)差距較大。我國目前內(nèi)窺鏡市場主要由奧林巴斯、卡爾史托斯和富士膠片三家外企巨頭壟斷。其近年來隨著技術的持續(xù)進步，按此次排行榜來看國產(chǎn)內(nèi)窺鏡以邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、歐普曼迪等為代表的的國產(chǎn)企業(yè)逐步實現(xiàn)了技術突破，打破了壟斷。
奧林巴斯 OLYMPUS
該司成立于1919年，公司在軟鏡領域占據(jù)“霸主”地位。在內(nèi)窺鏡領域，目前奧林巴斯主要內(nèi)窺鏡產(chǎn)品包括消化內(nèi)鏡、膽道鏡、腹腔鏡、電子胃鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡、經(jīng)皮腎鏡、宮腔鏡、陰道鏡、支氣管鏡和耳鼻喉鏡等。
此前開發(fā)了一種名為 EVIS LUCERA ELITE的新系統(tǒng)。EVIS LUCERA ELITE 旨在提供更高的成像性能并更易于執(zhí)行結(jié)腸鏡檢查的醫(yī)生使用，具有許多新技術和創(chuàng)新技術。
卡爾史托斯 KARL STORZ
卡爾·史托斯公司創(chuàng)建于1945年，目前在國際市場和我國的市場占有率名列前茅。作為內(nèi)窺鏡技術的開拓者和先驅(qū)，卡爾·史托斯的名字意味著——獨特專利的柱狀鏡體；近乎完美的內(nèi)窺鏡影像；先進的無創(chuàng)及微創(chuàng)診斷、治療技術；不斷涌現(xiàn)的新產(chǎn)品和新技術。
這款系統(tǒng)可同時連接和控制多種模塊，并可通過集總控制總線對光源、氣腹機等設備進行控制，存儲各類用戶設置。此外，根據(jù)不同手術者習慣和手術方式，還可進行個性化預設，大大優(yōu)化腹腔鏡手術效率，為婦科、外科等微創(chuàng)手術的開展提供了有力保障
富士相膠 FUJIFILM
成立于1934年，主營業(yè)務包括成像解決方案、信息解決方案和文檔解決方案。醫(yī)療事業(yè)為富士膠片公司的主要業(yè)務之一。富士內(nèi)鏡系列產(chǎn)品主要涵蓋消化道內(nèi)鏡及系統(tǒng)，呼吸道支氣管鏡系統(tǒng)、超聲支氣管鏡系統(tǒng)，耳鼻咽喉電子內(nèi)鏡系統(tǒng)等，在中國縣域健康大會期間，富士膠片推出全新ELUXEO Lite 6000高性價比的新一代內(nèi)鏡系統(tǒng)。
該系統(tǒng)搭載富士膠片獨家的LCI聯(lián)動成像技術與BLI藍光成像技術，通過增加黏膜顏色的對比度和表面結(jié)構的辨識度，從而顯著提高早癌病灶的發(fā)現(xiàn)率，使用高性價比實現(xiàn)精準篩查，服務縣域早癌篩查工作。
邁瑞醫(yī)療 MINDRAY
邁瑞醫(yī)療于20年9月20日，發(fā)布《投資者關系活動記錄表》，公布在微創(chuàng)外科領域的最新布局。邁瑞醫(yī)療表示，基于在設備的研發(fā)和營銷模式上的優(yōu)勢，公司選擇從微創(chuàng)外科領域的核心產(chǎn)品硬鏡系統(tǒng)作為切入點，目前已經(jīng)推出了高清和 4K 兩款腹腔鏡系統(tǒng)。
這款2019版《4K腹腔鏡手術技術中國專家共識》指出，4K腹腔鏡系統(tǒng)推薦使用不低于55英寸的監(jiān)視圖，以達到最佳視覺效果。建議熒幕放置距離手術醫(yī)師150-200cm區(qū)域?qū)嵤┦中g。
開立醫(yī)療 SONOSCAPE
成立于2002年，主要產(chǎn)品為超聲診斷系統(tǒng)、電子內(nèi)鏡系統(tǒng)、體外診斷系列，于2017年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。自2012進軍內(nèi)窺鏡領域以來，不到10年的發(fā)展，開立醫(yī)療已從行業(yè)后起之秀躋身世界先進水平。
去年9月超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡EG-UR5成功獲得NMPA批準。EG-UR5主要用于上消化道管腔進行內(nèi)鏡下觀察、診斷，同時對上消化道壁及周圍臟器進行超聲掃查，在食管、縱膈、胃、十二指腸、胰膽系統(tǒng)和腎上腺等處的良惡性病變的定位、定性診斷具有極高的價值。
歐普曼迪 OPTOMEDIC
2013年，歐譜曼迪在佛山南海成立，四位創(chuàng)始人均來自清華大學精密儀器系光學儀器、精密儀器專業(yè)，在各自領域擁有豐富的經(jīng)驗。歐譜曼迪是內(nèi)窺鏡領域的標桿企業(yè)，其自主研發(fā)的4K極清熒光導航內(nèi)鏡系統(tǒng)達到全球領先水平，填補了國內(nèi)高端醫(yī)療內(nèi)窺鏡行業(yè)的空白。如今，歐譜曼迪的產(chǎn)品已遍布全國400多家三甲醫(yī)院。
2020年，歐譜曼迪首個在國內(nèi)市場推出了熒光系列的二代產(chǎn)品——4K熒光導航內(nèi)鏡系統(tǒng)，產(chǎn)品通過先進光學成像和信號處理技術，在手術中標記目標組織，隨時切換4K白光、熒光及偽彩圖像等模式，能夠滿足醫(yī)生對于成像色彩的多樣化需求，該產(chǎn)品在白光圖像和熒光系統(tǒng)上已經(jīng)達到世界領先，打破海外企業(yè)持續(xù)壟斷局面。
— —
內(nèi)窺鏡的市場對于中高端醫(yī)療器械廠家而言，市場占有率代表了臨床對公司產(chǎn)品的認可度，也代表著公司的品牌影響力和行業(yè)地位。在外企仍占據(jù)絕對市場的內(nèi)窺鏡跑道上，國產(chǎn)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品和廠商的崛起仍然道阻且長。
但隨著技術的不斷升級以及醫(yī)療系統(tǒng)的不斷完善，未來全球內(nèi)窺鏡需求將進一步擴大，特別是中國、印度等發(fā)展中國家。例如中國，老齡化加速，醫(yī)療檢查需求加大，將持續(xù)推動醫(yī)用內(nèi)窺鏡的發(fā)展。
