眾所周知，國(guó)內(nèi)超聲市場(chǎng)廣闊，僅21年招標(biāo)采購(gòu)金額就高達(dá)192億元；同時(shí)超聲設(shè)備的利潤(rùn)率也高，能達(dá)到60%，因此成為了影像廠商吸金的熱門(mén)賽道。

尤其在中低端市場(chǎng)，近年來(lái)，外資、本土多個(gè)品牌已殺成一片血海。

于是，隊(duì)伍前列的廠商紛紛將目光投向了技術(shù)壁壘更高、收益更豐厚的高端市場(chǎng)。在這批廠商中，國(guó)內(nèi)第一家布局高端超聲的邁瑞醫(yī)療，已初步享受到了勝利果實(shí)。

2022上半年彩超數(shù)據(jù)出爐高端產(chǎn)品成制勝關(guān)鍵

近日，售械者公眾號(hào)聯(lián)合千里馬招標(biāo)網(wǎng)和醫(yī)械云市場(chǎng)洞鑒分析工具，發(fā)布了2022上半年中國(guó)彩超市場(chǎng)大數(shù)據(jù)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：售械者）

從上半年的彩超中標(biāo)結(jié)果數(shù)據(jù)來(lái)看，西門(mén)子已掉隊(duì)前三甲，以前的“GPS”已轉(zhuǎn)變?yōu)椤?span style="margin:0px;padding:0px;cursor:text;letter-spacing:0.5px;text-align:justify;caret-color:#FF0000;font-family:AlibabaPuHuiTiR;max-width:100%;max-inline-size:100%;outline:none 0px !important;">GPM”。

縱觀前三甲品牌上半年的銷(xiāo)量構(gòu)成，無(wú)一例外，中標(biāo)次數(shù)最多、中標(biāo)總額最高的幾乎都是旗下高端系列，售價(jià)在200萬(wàn)以上的高端和250萬(wàn)以上超高端設(shè)備支撐起了巨頭們上半年的營(yíng)收。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：售械者）

更值得注意的是，邁瑞此次以8281.87萬(wàn)元中標(biāo)金額、560次中標(biāo)次數(shù)的成績(jī)遙遙領(lǐng)先GE的7017.14萬(wàn)元、297次，飛利浦的5201.44萬(wàn)元、246次，成為了上半年中國(guó)超聲市場(chǎng)名副其實(shí)的龍頭。

要知道，按照超聲銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)計(jì)算，邁瑞醫(yī)療在2021年同樣是中國(guó)市場(chǎng)的第一位，但是銷(xiāo)售金額卻排在了第三位（說(shuō)明當(dāng)時(shí)邁瑞的超聲設(shè)備銷(xiāo)量中，中低端占比高，高端占比少）。

而今年上半年邁瑞將高端超聲設(shè)備的銷(xiāo)量做上去后，就順利實(shí)現(xiàn)了趕超GE、飛利浦。?可見(jiàn)，對(duì)高端超聲市場(chǎng)的攻克，是邁瑞致勝的關(guān)鍵。

未來(lái)超聲市場(chǎng)博弈高端是主陣地

高端超聲市場(chǎng)對(duì)邁瑞重要如斯，對(duì)其他廠商亦是如此。

從營(yíng)收貢獻(xiàn)來(lái)看

根據(jù)售價(jià)，超聲設(shè)備可細(xì)分為6檔，200萬(wàn)以上即為高端。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，按銷(xiāo)售金額來(lái)算，高端超聲占整個(gè)超聲市場(chǎng)50%以上的份額。畢竟從售價(jià)上來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)售2-5臺(tái)中低端彩超才能與1臺(tái)高端彩超的營(yíng)收齊平。

不僅如此，中低端設(shè)備在技術(shù)和功能上差距不大，需要憑借“性?xún)r(jià)比”來(lái)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，因此在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中利潤(rùn)空間被一壓再壓，相比之下高端超聲的利潤(rùn)則更為可觀。

從戰(zhàn)略布局來(lái)看

轟轟烈烈的“國(guó)產(chǎn)替代”浪潮，同樣是影像廠商加快布局高端超聲的重要導(dǎo)火索。

《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)(2021 年版)》指出，具備心臟超聲、具備手術(shù)定位引導(dǎo)的彩超建議50%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)外，便攜式彩超、（全數(shù)字）彩超等均建議100%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。

▲醫(yī)用超聲國(guó)產(chǎn)采購(gòu)比例要求（來(lái)源：國(guó)家財(cái)政部、工信部）

而目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中低端超聲已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，賽道嚴(yán)重內(nèi)卷，本土廠商自然而然會(huì)將高端超聲作為未來(lái)國(guó)產(chǎn)擴(kuò)容的主要市場(chǎng)。

對(duì)于外資廠商而言，為了應(yīng)對(duì)更為猛烈的國(guó)產(chǎn)替代浪潮，唯有不斷加快加深對(duì)高端設(shè)備的研發(fā)布局，才能保證自己的優(yōu)勢(shì)地位不動(dòng)搖，繼續(xù)引航未來(lái)的超聲市場(chǎng)。

從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)大規(guī)模提檔升級(jí)，隨著全球疾病趨向復(fù)雜化嚴(yán)重化，患者對(duì)治療效果、治療體驗(yàn)要求越來(lái)越高，市場(chǎng)對(duì)于高端設(shè)備的需求會(huì)持續(xù)增加，高端影像取代中低端是必然趨勢(shì)。

況且，高端設(shè)備向來(lái)意味著高技術(shù)壁壘，打入高端市場(chǎng)則代表著企業(yè)已躋身超聲賽道頭部行列，是品牌實(shí)力最好的背書(shū)，也是開(kāi)拓市場(chǎng)最有效的助力。

外資VS本土接連發(fā)力逐鹿高端超聲市場(chǎng)

正因如此，近幾年的高端超聲市場(chǎng)，迎來(lái)了群雄逐鹿的局面。

GE開(kāi)啟超聲新篇章

GE的高端超聲在婦產(chǎn)、心臟等應(yīng)用市場(chǎng)都處于全球前列。其Voluson 系列主攻婦產(chǎn)，Voluson S10、Voluson E8 Expert等多款產(chǎn)品已成為全球高端婦產(chǎn)的代名詞。

在心臟領(lǐng)域，配有心臟4D成像探頭旗艦心血管超聲產(chǎn)品VIVID?E9，在Vivid?i基礎(chǔ)上增加了量化功能的高端便攜心臟彩超Vivid q都是行業(yè)熱門(mén)產(chǎn)品。

但GE布局高端的步伐卻從未停下。2021年9月，GE以14.5億美元收購(gòu)全球術(shù)中超聲領(lǐng)導(dǎo)者BK Medical；2022年6月，又參投3D影像介入導(dǎo)航公司Centerline Biomedical。

借助BK強(qiáng)大的術(shù)中成像和手術(shù)引導(dǎo)能力和Centerline Biomedical的3D影像介入導(dǎo)航，GE超聲產(chǎn)品組合將加速擴(kuò)展到手術(shù)可視化領(lǐng)域，為公司乃至行業(yè)的超聲乃發(fā)展開(kāi)啟新的篇章。

飛利浦加速高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化

飛利浦一直是全球心臟超聲領(lǐng)域的龍頭，主打產(chǎn)品為EPIQ系列、Affiniti系列和Clearvue系列。

其IU22可以推薦做真正的實(shí)時(shí)容積四維，在淺表上也有突出表現(xiàn)；IE33是在心臟的全科應(yīng)用上的佼佼者，在心臟的實(shí)時(shí)4維、血流敏感等方面優(yōu)勢(shì)明顯。

近兩年，飛利浦高端產(chǎn)品的銷(xiāo)量有所下滑，現(xiàn)階段正通過(guò)加快國(guó)產(chǎn)化贈(zèng)加品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)“國(guó)產(chǎn)替代”浪潮。

截止目前，飛利浦超聲產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化比例已超過(guò)90%，預(yù)計(jì)明年將實(shí)可以預(yù)見(jiàn)現(xiàn)包括高端產(chǎn)品在內(nèi)的100%全線(xiàn)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化。

西門(mén)子擴(kuò)大超聲布局

西門(mén)子的彩超無(wú)論從高端技術(shù)層面，還是產(chǎn)品線(xiàn)的豐富程度都處于第一梯隊(duì)。

但近年來(lái)，受業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人頻頻變動(dòng)，人員流失等因素影響，在中國(guó)市場(chǎng)的份額一直在下滑，此前還計(jì)劃出售超聲業(yè)務(wù)。

2022年6月，西門(mén)子對(duì)外確認(rèn)不再出售超聲版塊，不僅重新梳理了對(duì)超聲業(yè)務(wù)的定位，還將加大對(duì)超聲業(yè)務(wù)的投資布局，力求重回三甲之位。

邁瑞醫(yī)療進(jìn)軍超高端

邁瑞是目前國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)中，高端超聲布局走在最前端的選手。其高端全身成像旗艦Resona R9，高端婦產(chǎn)旗艦Nuewa R9已成為高端超聲國(guó)產(chǎn)替代的主力軍。

對(duì)于產(chǎn)線(xiàn)暫未覆蓋的超高端產(chǎn)品，在今年6月的投資會(huì)議上，邁瑞醫(yī)療透露，其第一代超高端超聲將搭載自研的探頭于2023年底上市。

未來(lái)，邁瑞還將加強(qiáng)對(duì)域成像技術(shù)的進(jìn)一步研究，持續(xù)探索面陣探頭、手持超聲、實(shí)時(shí)三維成像等；同時(shí)，加大對(duì)下一代專(zhuān)業(yè)婦產(chǎn)超聲、心臟超聲等醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)的研發(fā)投入。

開(kāi)立醫(yī)療入局心內(nèi)領(lǐng)域

超聲產(chǎn)線(xiàn)是開(kāi)立醫(yī)療最主要的收入來(lái)源，在2021年?duì)I收中占比到達(dá)65.5%。立足高端彩超，更是成為其未來(lái)戰(zhàn)略布局的主要方向。

通過(guò)近年來(lái)穩(wěn)扎穩(wěn)打地發(fā)展，開(kāi)立在高端市場(chǎng)已初具規(guī)模，擁有高端便攜彩超X5，高端臺(tái)式彩超S60、P60等，以及去年新上市的高端智能婦產(chǎn)超聲“鳳影”。

到今年年底，開(kāi)立將超聲70平臺(tái)會(huì)在國(guó)內(nèi)拿證，為衍生出很多高端的、新的型號(hào)做準(zhǔn)備；同時(shí)其血管內(nèi)的超聲，也將實(shí)現(xiàn)年底在國(guó)內(nèi)拿證，正式進(jìn)入全新的、更專(zhuān)業(yè)、更高端的心內(nèi)領(lǐng)域。

在此之外，三星推出如高端超聲WS80A，祥生于去年發(fā)布XBit90。主戰(zhàn)場(chǎng)外圍的佳能、三星等外資品牌，汕頭超聲、祥生等國(guó)產(chǎn)廠商同樣對(duì)高端超聲市場(chǎng)蠢蠢欲動(dòng)。

綜上來(lái)看，以GPS為首的跨國(guó)巨頭或加速跑馬圈地；或積極調(diào)整戰(zhàn)略布局，為沖擊高位蓄力。以邁瑞、開(kāi)立為首的國(guó)產(chǎn)玩家或積極入局，蓄勢(shì)待發(fā)；或往更專(zhuān)業(yè)、更細(xì)分、更尖端領(lǐng)域布局，全速追平差距。這場(chǎng)關(guān)于高端超聲的拉鋸戰(zhàn)已吹響號(hào)角。

未來(lái)，邁瑞能否穩(wěn)坐第一的寶座，西門(mén)子的翻身之戰(zhàn)能否助其重回前三甲，開(kāi)立能否異軍突起躋身第一梯隊(duì)，國(guó)內(nèi)超聲市場(chǎng)格局究竟將被改寫(xiě)至何種程度？我們拭目以待。